证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-073
神宇通讯科技股份公司
保荐东谈主（主承销商）：华泰聚会证券有限拖累公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容确切、准确、完竣，莫得诞妄
纪录、误导性说明或枢纽遗漏。
颠倒请示
神宇通讯科技股份公司（以下简称“神宇股份”、“刊行东谈主”或“公司”）
和华泰聚会证券有限拖累公司（以下简称“华泰聚会证券”或“保荐东谈主（主承
销商）”或“主承销商”），根据《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行与承
销管制见地》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册管制见地》
（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交往所上市公司证券刊行与承销业务
实施服气（2025 年立异）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交往所上
市公司自律监管携带第 15 号——可救助公司债券（2025 年立异）》
（深证上〔2025〕
（2025 年立异）》（深证上〔2025〕398 号）等关系章程向不特定对象刊行可
救助公司债券（以下简称“神宇转债”或“可转债”）。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 12 月
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优
先配售后余额部分（含原鼓动扬弃优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下
简称“深交所”）交往系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者持重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关系章程。
本次向不特定对象刊行可救助公司债券在刊行经由、申购、缴款和投资者
弃购处理等智商的要点请示如下：
日（T 日），申购时期为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓动在 2025 年 12 月
数目足额缴付资金。原鼓动及社会公众投资者在 2025 年 12 月 11 日（T 日）进
行网上申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超金钱范围或资金范围申购。主承销商发现投资者不谨守行业监
管条件，跨越相应金钱范围或资金范围申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得综合奉求证券公司代为申购。
个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效
申购。投资者的奉求也曾罗致，不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当合适《对于完善可救助公司债券投资者顺应
性管制关系事项的见知（2025 年立异）》（深证上〔2025〕223 号）的关系要
求。
证实多个证券账户为归拢投资者合手有的原则为证券账户注册资料中的“账
户合手有东谈主称号”、“灵验身份解说文献号码”均同样。证券公司客户定向金钱
管制专用账户、企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册资料中“账户
合手有东谈主称号”同样且“灵验身份解说文献号码”同样的，按不同投资者进行统
计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资
料以 T-1 日日终为准。
定对象刊行可救助公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）
践诺缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）日终有足额的
认购资金，投资者款项划付需谨守投资者场地证券公司的关系章程。投资者认
购资金不及的，不及部分视为扬弃认购，由此产生的成果及关系法律拖累，由
投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关系章程，扬弃认购的最小单元
为 1 张。投资者扬弃认购的部分由主承销商包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协
商是否罗致中止刊行表率，并实时向深交所薪金，要是中止刊行，公告中止发
行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签
可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根
据网上资金到账情况确定最终配售限定和包销金额，主承销商包销比例原则上
不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15,000.00 万元。当骨子包
销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销商将驱动里面承销风险评估模范，
并与刊行东谈主协商一致后不绝践诺刊行模范或罗致中止刊行表率。如确定不绝履
行刊行模范，主承销商将救助最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的
金额，并实时向深交所薪金；如确定罗致中止刊行表率，主承销商和刊行东谈主将
实时向深交所薪金，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启发
行。
算参与东谈主最近一次呈报其扬弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日揣度，含
次日）内不得参与新股、存托字据、可救助公司债券及可交换公司债券网上申
购。
扬弃认购情形以投资者为单元进行判断。扬弃认购的次数按照投资者骨子
扬弃认购的新股、存托字据、可救助公司债券、可交换公司债券累打揣度；投
资者合手有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生扬弃认购情形的，扬弃认
购次数累打揣度。不对格、刊出证券账户所发生过的扬弃认购情形也纳入统计
次数。
果可转债存续期间出现对公司权略管制和偿债智力有枢纽负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。
读本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可救助
公司债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可救助公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法律
法例和本公告的章程，由此产生的一切行恶违法活动及相应成果由投资者自行
承担。
刊行请示
刊行东谈主和主承销商注重请示纷乱投资者注意投资风险，感性投资，持重阅读
通讯科技股份公司向不特定对象刊行可救助公司债券刊行公告》
（以下简称“《发
行公告》”）、《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可救助公司债券并在
创业板上市召募说明书》全文、《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募说明书请示性公告》。现将本次刊行的刊行决策请示如下：
“可转债”）已得回中国证券监督管制委员会证监许可〔2025〕2409 号文愉快
注册。本次刊行的可转债简称为“神宇转债”，债券代码为“123262”。
张，按面值刊行。
年 12 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后
余额部分（含原鼓动扬弃优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投
资者刊行。
法、申购时期、申购神色、申购模范、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资
金交纳和投资者弃购处理等具体章程。
东谈主违法融资申购。投资者申购并合手有神宇转债应按关系法律法例及中国证监会的
筹谋章程膨大，并自行承担相应的法律拖累。
市首日即可交往。
尽快办理筹谋上市手续。
一、向原鼓动优先配售
配售简称为“神宇配债”，每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张
必须是 1 张的整数倍。
刊行东谈主现存 A 股股本 179,430,526 股，剔除刊行东谈主回购专户库存股 2,904,150
股后，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 176,526,376 股，按本次刊行优先
配售比例揣度，原鼓动可优先配售的可转债上限总额约 4,999,933 张，约占本次
刊行的可转债总额的 99.9987%。由于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有
限拖累公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》膨大，最终优先配售总和可能略有
各别。
T-1 日）收市后登记在册的合手有刊行东谈主 A 股股份数按每股配售 2.8324 元可转债的
比例，并按 100 元/张救助为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。
若原鼓动的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其骨子灵验
申购量获购神宇转债；若原鼓动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额得回配售。
部，则以托管在各买卖部的股票永诀揣度可认购的张数，且必须依照中国结算深
圳分公司配股业务携带在对应证券买卖部进行配售认购。
除可过问优先配售外，还可过问优先配售后余额的申购。原鼓动参与优先配售后
的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者发售
统的泛泛交昔时期，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交往
网点，以确定的刊行价钱和合适《刊行公告》章程的申购数目进行申购奉求，一
经呈报，不得撤单。申购手续与在二级商场买入股票的神色同样。申购时，投资
者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当合适《对于完善可救助公司债券投资者顺应
性管制关系事项的见知（2025 年立异）》（深证上〔2025〕223 号）的关系要
求。
户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张的必须
是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效
申购。
监会的筹谋章程膨大，并自行承担相应的法律拖累。投资者应谨守行业监管条件，
申购金额不得跨越相应的金钱范围或资金范围。主承销商发现投资者不谨守行业
监管条件，跨越相应金钱范围或资金范围申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得综合奉求证券公司代为申购。
确定一个申购号，并按端正排号，此后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签
号码不错认购 10 张神宇转债。网上投资者应根据 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）
公布的中签限定，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。投资者款项划
付需谨守投资者场地证券公司的关系章程。
算参与东谈主最近一次呈报其扬弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日揣度，含
次日）内不得参与新股、存托字据、可转债、可交换债的网上申购。扬弃认购
的次数按照投资者骨子扬弃认购的新股、存托字据、可转债、可交换债的次数
合并揣度。
三、中止刊行安排
当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有不及
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否
罗致中止刊行表率，并实时向深交所薪金，要是中止刊行，公告中止刊行原因，
并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效
且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动扬弃优先配售部分）通过深交所交往
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分
由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售限定和包销金额，
主承销商包销比例不跨越本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 15,000.00 万
元。当骨子包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销商将驱动里面承销风险
评估模范，并与刊行东谈主协商一致后不绝践诺刊行模范或罗致中止刊行表率。如确
定不绝践诺刊行模范，主承销商将救助最终包销比例，全额包销投资者认购金额
不及的金额，并实时向深交所薪金；如确定罗致中止刊行表率，主承销商和刊行
东谈主将实时向深交所薪金，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启
刊行。
五、刊行东谈主和主承销商筹谋神色
（一）刊行东谈主：神宇通讯科技股份公司
办公地址：江苏省江阴市长山大路 22 号
筹谋东谈主：顾桂新
筹谋电话：0510-86279909
（二）保荐东谈主（主承销商）：华泰聚会证券有限拖累公司
办公地址：北京市西城区丰盛巷子 20 号丰铭外洋大厦 B 座七层
筹谋东谈主：股票老本商场部
筹谋电话：010-56839325
刊行东谈主：神宇通讯科技股份公司
保荐东谈主（主承销商）：华泰聚会证券有限拖累公司
（此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可救助公司债券发
行请示性公告》之盖印页）
神宇通讯科技股份公司
年 月 日
（此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可救助公司债券发
行请示性公告》之盖印页）
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年 月 日
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