证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-056
常州澳弘电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行辅导性公告
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何时弊记录、误导性评释
八成要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律牵扯。
相等辅导
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”、“刊行东谈主”或“公司”）向
不特定对象刊行 58,000.00 万元可调遣公司债券（以下简称“澳弘转债”，代码
“111024”）已得回中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2025〕2543 号文容许注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为国金证券股份
有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”、“国金证券”或“主承销商”）。本次
刊行的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明
书选录》及《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行
公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2025 年 12 月 9 日（T-2 日）裸露。
投资者亦可在上海证券来去所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）
查询《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》
全文及本次刊行的联系良友。
公司根据《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司证券刊行注册处治方针》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券刊行与承销管
理方针》（证监会令〔第 228 号〕）、《上海证券来去所上市公司证券刊行与承
销业求实施确定（2025 年窜改）》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实
施确定》”）、《上海证券来去所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司
证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券来去所证券
刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）等联系规矩组织实施向不特定对象刊行可调遣
公司债券。
本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025
年 12 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后
余额部分（含原鼓动澌灭优先配售部分）秉承网上通过上交所来去系统向社会公
众投资者发售的神气进行（以下简称“网上刊行”）。请投资者谨慎阅读本公告。
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的遑急辅导如下：
张，580,000 手，按面值刊行。
（1）原鼓动优先配售均通过网上申购神气进行。本次可转债刊行向原鼓动
优先配售证券，不再分辨有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则上原鼓动
均通过上交所来去系统通过网上申购的神气进行配售，并由中国结算上海分公司
挽救计帐交收及进行证券登记。原鼓动获配证券均为无尽售条件流畅证券。
本次刊行莫得原鼓动通过网下神气配售。
本次刊行的原鼓动优先配售日及缴款日为 2025 年 12 月 11 日（T 日），所
有原鼓动（含限售股鼓动）的优先认购均通过上交所来去系统进行。认购时候为
配售简称为“澳弘配债”。
（2）原鼓动实质配售比例未发生挽救。《刊行公告》裸露的原鼓动优先配
售比例为 0.004058 手/股。甩抄本次刊行可转债股权登记日 2025 年 12 月 10 日
（T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变
化。请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“澳弘配债”的可配余额，
作好相应资金安排。
原鼓动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓动
灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 142,923,950 股，无回购专户库存股，可参与原鼓动
优先配售的股本总和为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/
股筹办，原鼓动可优先配售的可转债上限总和为 580,000 手。
日，T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份数目按每股配售 4.058 元可转债
的比例筹办可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。原鼓动可根据本人情况
自行决定实质认购的可转债数目。
刊行东谈主原鼓动的优先认购通过上交所来去系统进行，配售简称为“澳弘配债”，
配售代码为“715058”。原鼓动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
原鼓动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓动参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与优先配售
后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
弘发债”，申购代码为“713058”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低
申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须
是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），
如逾越该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并捏有可转债数目
应效率联系法律法令及中国证监会的揣测规矩扩充，并自行承担相应的法律牵扯。
投资者应校服行业监管要求，合理确定申购金额，申购金额不得逾越相应的钞票
限度或资金限度。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不校服行业监管要求，逾越相
应钞票限度或资金限度申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无
效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述寄托证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当安妥《对于可调遣公司债券恰当性处治联系事
项的奉告（2025 年 3 月窜改）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧证据不得打消。
脱色投资者使用多个证券账户参与脱色只能转债申购的，或投资者使用脱色证券
账户屡次参与脱色只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日前（含 T+3 日），不得为其陈述打消指定来去以及刊出相应证券账户。
足本次刊行数目的 70%时；或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将协商是否遴选中止刊行纪律，并实时进取交所报恩。若是中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行秉承向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动放
弃优先配售部分）秉承网上通过上交所来去系统向社会公众投资者发售的神气进
行。本次刊行认购金额不及 58,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销，包销基数为 58,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售驱散和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则
上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当实质包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运转内
部承销风险评估表率，并与刊行东谈主协商雷同；如确定赓续实践刊行表率，保荐东谈主
（主承销商）将挽救最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时进取交所报恩；如确定遴选中止刊行纪律，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时进取交所报恩，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主通盘 A 股鼓动均可进入优先配售。
市首日即可来去。投资者应校服《中华东谈主民共和国证券法》《可调遣公司债券管
理方针》等联系规矩。
投资者风险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定
对象刊行的可转债申购来去的，应当以纸面八成电子体式签署《向不特定对象发
行的可调遣公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者
未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购八成买入寄托，已捏有联系
可转债的投资者不错采用赓续捏有、转股、回售八成卖出。安妥《证券期货投资
者恰当性处治方针》规矩条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档
处治东谈主员以及捏股比例逾越 5%的鼓动申购、来去该刊行东谈主刊行的可转债，不适
用前述要求。
日）刊登的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行
公告》《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明
书选录》及裸露于上交所网站的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行
可调遣公司债券召募说明书》全文。
一、向原鼓动优先配售
（一） 刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 12 月 10
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓动优先配售。
（二） 优先配售数目
原鼓动可优先配售的澳弘转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 10 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的捏有澳弘电子的股份数目按每股
配售 4.058 元可转债的比例筹办可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调遣
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。
原鼓动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则取
整，即先按照配售比例和每个账户股数筹办出可认购数目的整数部分，对于筹办
出不及 1 手的部分（余数保留三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的端正
进位（余数雷同则赶紧排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原鼓动可
配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 142,923,950 股，无回购专户库存股，可参与原鼓动优先
配售的股本总和为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/股筹办，
原鼓动可优先配售的可转债上限总和为 580,000 手。
（三）优先认购神气
股权登记日：2025 年 12 月 10 日（T-1 日）。
原鼓动优先配售认购及缴款日：2025 年 12 月 11 日（T 日），在上交所来去
系统的平淡来去时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动澌灭优先
配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来去日赓续进行。
原鼓动的优先配售通过上交所来去系统进行，配售代码为“715058”，配售
简称为“澳弘配债”。原鼓动优先认购 1 手“澳弘配债”的价钱为 1,000 元，每
个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），逾越 1 手必须是 1 手的整数倍。
原鼓动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鼓动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实质灵验
申购量获配澳弘转债，请投资者仔细稽查证券账户内“澳弘配债”的可配余额。
若原鼓动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鼓动捏有的“澳弘电子”股票如托管在两个或两个以上的证券贸易部，则
以托管在各贸易部的股票分别筹办可认购的手数，且必须依照上交所联系业务规
则在对应证券贸易部进行配售认购。
（1）原鼓动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“澳弘配债”的可配
余额。
（2）原鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为澌灭认
购。
（3）原鼓动迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，捏本东谈主身份证或
法东谈主贸易派司、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于或就是认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来去网点，办理寄托手续。柜
台承办东谈主员搜检投资者委派的各项根据，复核无误后即可接受寄托。
（4）原鼓动通过电话寄托或其他自动寄托神气寄托的，应按各证券来去网
点规矩办理寄托手续。
（5）原鼓动的寄托照旧接受，不得撤单。
（四）原鼓动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上
申购。原鼓动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、安妥法
律规矩的其他投资者等（国度法律、法令不容者以外）。参与可转债申购的投资
者应当安妥《对于可调遣公司债券恰当性处治联系事项的奉告（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。
（二）刊行数目
本次澳弘转债的刊行总和为 58,000.00 万元。本次刊行的可调遣公司债券向
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原鼓动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓动澌灭优先配售部分）秉承网上通过上交所来去
系统向社会公众投资者发售的神气进行。
（三）刊行价钱
本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
进行。
（五）申购神气
参与网上刊行的投资者应在指定的时候内通过与上交所联网的证券来去网
点，以确定的刊行价钱和安妥本公告规矩的申购数目进行申购寄托。照旧陈述，
不得撤单。
（六）申购方针
户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如逾越该申购上限，则该
笔申购无效。投资者各自具体的申购并捏有可转债数目应效率联系法律法令及中
国证监会的揣测规矩扩充，并自行承担相应的法律牵扯。投资者应校服行业监管
要求，合理确定申购金额，申购金额不得逾越相应的钞票限度或资金限度。保荐
东谈主（主承销商）发现投资者不校服行业监管要求，逾越相应钞票限度或资金限度
申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发
申购意向，不得概述寄托证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当安妥《对于可调遣公司债券恰当性处治联系事
项的奉告（2025 年 3 月窜改）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。
个证券账户参与澳弘转债申购的，以及投资者使用脱色证券账户屡次参与澳弘转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
证据多个证券账户为脱色投资者捏有的原则为证券账户注册良友中的“账户
捏有东谈主称号”、“灵验身份讲解文献号码”均雷同。证券公司客户定向钞票处治
专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册良友中“账户捏有东谈主
称号”雷同且“灵验身份讲解文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。证券
账户注册良友以 T-1 日日终为准。
（七）申购表率
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 12 月 11 日（T 日）（含
该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的神气雷同。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面寄托时，应谨慎、明晰地填写买入可转债寄托单的各项内容，捏
本东谈主身份证或法东谈主贸易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员搜检投资者委派的各项根据，复核各项内容
无误后即可接受申购寄托。
投资者通过电话或其他神气寄托时，应按各证券来去网点规矩办理寄托手续。
（八）配售原则
定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上灵验申购总量小于或就是最终确定的网上刊行数目时，按投资
者的实质灵验申购量配售；
（2）当网上灵验申购总量大于最终确定的网上刊行数目时，则在公证部门
监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签驱散确定灵验申购中签
号码，每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则遴选摇号抽签确定中签
号码的神气进行配售。
灵验申购单元配一个号，对通盘灵验申购单元按时候端正辘集配号，并将配号结
果传到各证券来去网点。
托申购的来去网点处证据申购配号。
澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签率及优先配
售驱散公告》中公布本次刊行的网上中签率。
荐东谈主（主承销商）主捏摇号抽签，证据摇号中签驱散，上交所于当日将抽签驱散
传给各证券来去网点。2025 年 12 月 15 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承
销商）将在《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上
中签驱散公告》中公布摇号中签驱散。
认认购澳弘转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000
元）可转债。
（十）中签投资者缴款
有足额的认购资金，不及部分视为澌灭认购，由此产生的成果及联系法律牵扯由
投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的联系规矩，澌灭认购的最小单元为
（十一）澌灭认购可转债的处理神气
投资者澌灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
网上投资者辘集 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购陈述的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹办，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托根据的网上申购。澌灭认购的
次数按照投资者实质澌灭认购新股、可转债、可交换公司债券和存托根据的次数
合并筹办。
澌灭认购情形以投资者为单元进行判断。投资者捏有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生澌灭认购情形的，澌灭认购次数累计筹办。不对格、刊出证
券账户所发生过的澌灭认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票处治专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证
券账户注册良友中“账户捏有东谈主称号”雷同且“灵验身份讲解文献号码”雷同的，
按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 12 月 17 日（T+4 日）刊登的《常州澳弘电子股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券刊行驱散公告》。
（十二）结算与登记
计帐交割和债权登记，并由上交所将发售驱懒散给各证券来去网点。
脑主机传送的中签驱散进行。
三、中止刊行安排
当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将协商是否遴选中止刊行纪律，并实时进取交所报恩。若是中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行秉承向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动放
弃优先配售部分）秉承网上通过上交所来去系统向社会公众投资者发售的神气进
行。本次刊行认购金额不及 58,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销，包销基数为 58,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售驱散和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则
上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当实质包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运转内
部承销风险评估表率，并与刊行东谈主协商雷同；如确定赓续实践刊行表率，保荐东谈主
（主承销商）将挽救最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时进取交所报恩；如确定遴选中止刊行纪律，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时进取交所报恩，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
（一）刊行东谈主：常州澳弘电子股份有限公司
地址：常州市新北区新科路 15 号
揣测电话：0519-85486158
揣测东谈主：耿丽娅
（二）保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹外洋大厦 13 楼
揣测电话：021-68826123
揣测东谈主：股权成本市集总部
刊行东谈主：常州澳弘电子股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债
券刊行辅导性公告》之盖印页）
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（本页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债
券刊行辅导性公告》之盖印页）
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