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国金证券最新发布汇报，初次予以好意思图“买入”评级，倡导价11.73港元。其以为，好意思图不应受到“AI吞并软件”的叙事压制，公司永久成漫空间广大，出海和出产力器用有望初始第二增长弧线。
近日，谷歌发布Gemini3及Nano Banana Pro大模子，再次激发市集担忧AI通用模子能力会逐渐外溢到诈骗层，从而颠覆正本AI诈骗厂商的产业卡位与买卖形式。围绕通用模子与垂类诈骗之争，以好意思图为代表的影像AI诈骗厂商若何应付挑战，激发泛泛议论。
在此前好意思图公司举办的年度投资者日动作上，公司解决层曾修起称，相较于通用模子公司，好意思图在挖掘垂直场景、高傲用户体验和成果等方面具备富足上风，靠近竞争保握积极气派。好意思图公司创举东说念主吴欣鸿默示，好意思图家具会跟着大模子发展不断迭代，在诸如电商算计打算等垂直场景中，通用模子难以高傲端到端的需求，而好意思图的家具如好意思图算计打算室不错深耕全链路的整合。
把柄研报，国金证券以为，AI期间，好意思图这类“功能厚度+国民瓦解”富足深的器用软件仍具备难以颠覆的价值。
最新汇报指出，市集对好意思图家具存在四大瓦解误区：一是容错率误区，东说念主像场景容错率低，东说念主脸的五官比例、动态色调等需契合用户审好意思预期，好意思图家具在东说念主像场景的专科能力组成有用壁垒；二是审好意思提效误区，用户修图行径本色上是自我愉悦的审好意思动作，自动修图、一键修图难以替代第三方APP的“审好意思创作价值”；三是当然话语交互误区，好意思颜类APP常触及东说念主脸五官、综合、肤质等良好调和需求，借助功能按钮界面时常能更快速、高效且精确地完成调和任务；四是点状功能误区，好意思图家具相同封装了纯属责任流的影像类器用箱，裁切、调和、滤镜、东说念主像好意思容、贴纸、外交共享等功能场景头重脚轻紊，粗略高傲用户种种浅深需求。
现在，好意思图家具粉饰生计场景和出产力器用，并凭借好意思图秀秀、好意思颜相机、RoboNeo等家具握续出圈。从永久成漫空间来看，机构以为出海重叠出产力器用有望初始好意思图的第二增长弧线，通过AI升值功能重叠MAU结构端变化增厚ARPU，凭借功能厚度和外交属性网上配资炒股，将器用类APP付费率上限推升至10%以上。
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