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你有莫得发现，最近好多外企齐初始“变脸”了，一到要道时期，先掐别东谈主脖子，成果终末卡到我方。安世半导体这事即是典型。荷兰那儿一声令下，说要停供晶圆，兴味很简便：中国的东莞工场，你给我折腰。成果呢，东谈主家安世中国一纸公告密出来，班师把时事翻了。
我看那份公告的时分还挑升去查了下布景。安世半导体本人蓝本是飞利浦旗下的业务，2017年被闻泰科技收购控股，算起来，中国成本早就依然是主导方。但这几年，荷兰母公司还思在言语权上占主导，要道建筑、要道材料掌捏在我方手上，是以晶圆停供一出，他们以为能逼一逼东莞。
成果打脸来得太快。证据公开贵寓，东莞工场的月产能在30万片把握，而中国脉地的代工场，比如中芯国外、华虹集团这些的8英寸产线哄骗率齐在70%以上（起首：IC Insights 2024年季度叙述）。换句话说，思切换供应链根柢不是离奇乖癖。公告一发，市集坐窝光显——安世中国早就准备好了。
张开剩余70%我就在思，这种“断供”套路，他们若何还学不贤达？台积电、三星齐在中国设厂，连好意思光齐在国内找代工伙伴，你荷兰这一家公司，真以为我方能把握全局？目下可好了，东莞工场客户一个没掉，反而荷兰那儿还欠着十个亿货款。这数据是写在公告里的，不是坊间传的。
我翻了下闻泰科技昨年财报，2023年安世半导体各人营收梗概是190亿元东谈主民币，其中提升70%来自中国市集（起首：闻泰科技年报）。这就证明一个践诺问题——谁离不开谁，一清二楚。荷兰那儿断供，只可算是把我方从现款流管谈上拔掉。供应链这玩意儿，看的是韧性和替代率，不是谁喊停就能停的。
其实我挺佩服东莞这波操作的，安世中国那份公告写得十分硬气，莫得一句情绪话，全是干货。兴味即是：咱们有晶圆，有客户，有坐褥，雷同运营。你爱咋咋地。这种底气，即是国产供应链积蓄出来的。从上游的硅片厂到下流的封测线，目下基本齐能闭环。荷兰那儿还以为国内绕不开他们，成果践诺啪啪响。
我还紧记三年前，业内还在说功率半导体难点在晶圆加工，其时分许多中枢材料齐得从欧洲入口。目下不同了。证据中国半导体行业协会的数据，2024年国内功率半导体市集畛域达到了1560亿元，同比增长14.2%。更原土厂商的市占率初次冲突50%。这证明什么？证明连高端晶圆这种卡脖子模式，也在被逐渐替代。
其实你看这件事背后，有两个逻辑。第一个是权利重构。往时安世中国的有运筹帷幄还得报荷兰审批，目下他们我方能寂寞发公告，证明惩办和法律架构早就转化已矣。第二个是产业自信。以前咱们俗例低调地作念代工，目下一朝被逼，就敢亮出实力。东莞工场能无缝衔尾供应，证明备料体系、采购体系齐依然兑现土产货化。
我这几天看琢磨区，许多东谈主齐说“这波稳了”，其实我合计不光是稳，更像是一个分水岭。以前是他们挑客户，目下是客户挑他们。各人半导体产业的形势，在冉冉转向市集更大的那一边。荷兰那儿此次计算也懵了，以为我方手里的是筹码，没思到那是烫手山芋。
也别太乐不雅。我查了下，诚然东莞这边晶圆够用，但高压MOS和车规级芯片的部分原材料依然依赖入口（起首：商务部收支口统计2024年7月数据）。这意味着咱们还得在材料和建筑上连接追逐。但至少此次安世中国的响应，证明了一个践诺：咱们依然不再被迫挨打。
未必分我就在思，这些年几许企业被断供逼出来了韧劲，从华为到中兴，再到目下的安世。每一次危急齐像一根针，让所有这个词这个词产业神经更明锐、更坚定。你不思长大，践诺也会逼着你长大。
是以此次我看到那份公告，心里十分寂静。不是因为它写得多漂亮，而是因为背后那种得当。你思思，一个工场被停供还能稳着接客户、接坐褥，反手还要债，这种硬气，不是喊标语喊出来的，是实打实干出来的。
你说短期股票配资，目下荷兰那儿该若何思？
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